Domarus IV ist als Planet ohne intelligentes Leben klassifiziert — ein ideales Studienobjekt für die Kandidaten der Starfleet-Akademie. Als das Shuttle einer Einsatzgruppe mit Data, Counselor Troi und Wesley Crusher an Bord zur Enterprise zurückkehren will, wird es von einem Raumschiff der Teniraner abgefangen.
Nach einer jahrelangen Odyssee durch die Galaxis wollen die Teniraner sich auf Domarus IV niederlassen. Um Captain Jean-Luc Picard zum Einlenken zu zwingen, halten sie das Shuttle mit einem Traktorstrahl fest. Doch plötzlich verschwindet die Raumfähre inmitten eines unerklärlichen Energie-Phänomens spurlos.
Captain Picard beschuldigt die teniranische Kommandantin Arit, das Shuttle zerstört zu haben. Aber mitten in der Auseinandersetzung werden auch die beiden Raumschiffkommandanten von dem Energiestrudel erfaßt.
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